2023年3月末時点の高配当株投資運用成績の発表です。
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今年も頑張ってお金を増やしていきたいと思います。
さて、2023年3月の我が高配当ファンドの運用成績を発表します。
この高配当ファンドとは…
- 日本株と米国株の高配当株から構成
- 配当利回り4.4%以上を買う
- 減配しない限り永遠に持ち続ける
これだけのシンプル投資法です。これを実践することで資産を雪だるま式に増やすことを目的としています。
基本放置プレーな運用方針ですので、これで本当に儲かるの？
そう思う人もいるかもしれませんが、ここまで長きにわたり株式投資を続けてこれています。
そんな運用状況を定期的に更新していきます。
さて、3月の株式市場は本当に色々なことがありました。3月は一時節目の3000万円に達しましたが、SVBの破綻騒ぎで株価は急降下。かつてのリーマンショックを思い起こさせる出来事でした。
その後、株価は堅調。権利落ち後も高配当株を仕込む暇さえありませんでしたね…。
高配当株、権利落ち後も下がることなく堅調…
— うえけん＠高配当株長期投資家 (@okiraku_tohshi) March 31, 2023
そんなことがあっていいの？？？
我が投資方針は長期目線。高配当株投資に興味がある方は、楽しみながら株式投資に打ち込める本ブログを読んでみてはいかがと思います。
それでは2023年3月末のパフォーマンスをどうぞ。
2023年3月の成績
2023年3月31日現在の高配当ファンドの運用成績は以下のとおりとなりました。
| TOTAL RETURN | 月次 | -1.74% |
| 年初来 | +2.55% | |
| JAPAN STOCK | 月次 | -0.67% |
| 年初来 | +7.42% | |
| US STOCK | 月次 | -3.32% |
| 年初来 | -4.04% |
日本株運用と米国株運用を合計したリターンは前月比-1.74%、年初来+2.55%となりました。
今月の全体的な流れは日本株は強し、米国株はかなり軟調と言ったところ。米国のインフレ懸念はいまだに続いています。。
権利落ちもあってわがPFは一息といった感じ？
株式市場全体もなんとなく良い雰囲気ですが…
上げ相場についていけないのが高配当株の残念なところ（笑）
今後の方針としては、決算発表後に株価下落した高配当銘柄を買う…そんな感じでいきたいと思います。
日本株運用の部
■ 1号ファンド
■ 2号ファンド
日本株運用は、前月比-0.67%、年初来+7.42%となり、5か月ぶりのマイナスとなりました。
先月は前月比+4%だったのでその反動と言ってもいいでしょう。
今月は日本株を1銘柄買い増ししました。
3月の高配当株
— うえけん＠高配当株長期投資家 (@okiraku_tohshi) April 1, 2023
TOBされる日本SHL売却して、
8130 サンゲツを新規購入。
✅予想PER 9.7倍
✅配当利回り 4.7%（来期増配見込み←四季報予想）
✅増配傾向（特配除き1980年以降減配なし←多分）
`2,230円×100株購入
権利落ち翌日に買ったった😅
どうなることか🔆#高配当株 #投資家さんと繋がりたい
権利落ちすぐに買う予定はなかったのですが、このまま行くと買うタイミングも逃しそうだったので、えいやって買いました。
では、毎月恒例の「今月の上がった株と下がった株」です。
上がった株（上昇率順）
- SPK +10.68%
- モリ工業 +10.37%
- ワキタ +7.99%
- 東洋インキSC +6.36%
- ダイセル +5.82%
下がった株（下落率順）
- 三井松島HD -13.78%
- 三菱UFJ -12.14%
- オリックス -10.85%
- MSAD -7.77%
- NECキャピタル -7.10%
※数値は前月比のパフォーマンス
比較的大型の金融株が軟調で、PFの足を引っ張りました。
今月末のセクター比率です。
組入れ上位は
- 情報通信
- 化学
- 建設業
- 卸売業
- サービス業
- 銀行業
となっています。先月に比べてサービス業と銀行業がダウン。建設業と卸売業のウエイトが上がりました。
今後もさらなるセクターごとに分散化を進めていきます。また、売買を行った際には速やかにTwitterで公開していく予定です。
日々の損益率は、こちらのページで更新中です（不定期更新）
米国株運用の部
米国株は今月は下落、前月比-3.32%、年初来-4.04%となりました。計算は円建てで為替レートは1ドル132.79円としています。
ドル円が136円→133円に円高に振れたことや保有株は全体的に軟調だった結果、大幅マイナスとなりました。
特に、MCY、SPYD、WBAあたりの下げがきつかった印象です。
今月は売買なしです。
それでは今月の米国株の配当金の状況です。
当月は約332.89ドル日本円に換算して約44,204円の配当を受け取りました。今後も配当金がもらえるように精進します。
目標までの進捗状況
では最後に目標までの進捗状況を示しておきましょう。
総資産残高は、今年は28,093千円からスタート。1月末時点の残高は29,691千円から29175千円に微減となりました。
4月こそはたくさん高配当株を仕込みたいですね！
今年も積極的に追加投資を行い、2030年の最終目標の早期達成に向けた取り組みを強化していきたいです。
なお、私の監視銘柄も随時更新しています。参考までどうぞ。
これからも高配当株投資でがんばります！
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