2024年9月30日時点の高配当株投資運用成績の発表です。
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この高配当ファンドとは…
- 日本株と米国株の高配当株から構成
- 配当利回り4.4%以上で買う
- 減配しない限り永遠に持ち続ける
これだけのシンプル投資法です。これを実践することで資産を雪だるま式に増やすことを目的としています。
基本放置プレーな運用方針ですので、これで本当に儲かるの？
そう思う人もいるかもしれませんが、2011年以降長きにわたり株式投資を続けてこれています。
そんな運用状況を定期的に更新していきます。
9月は植田ショックに続き石破ショックが印象に残る月でした…
経済成長よりも日本株のリスクは要人発言にあり…とか
まあ、私たちはひたすら高配当株を買い進めるのみね
今年の夏はとにかくボラの高い日本株。そんな中でもしっかり軸のぶれない高配当株を続けていきます。
暴落局面がむしろ楽しくなる高配当株投資にチャレンジしたい人は、ぜひ我が高配当株投資法を読んでみてはいかがと思います。
それでは2024年9月末のパフォーマンスをどうぞ。
2024年9月の成績
2024年9月30日現在の高配当ファンドの運用成績は以下のとおりとなりました。
| TOTAL RETURN | 月次 | +0.66% |
| 年初来 | +22.89% | |
| JAPAN STOCK | 月次 | -0.71% |
| 年初来 | +21.61% | |
| US STOCK | 月次 | +3.73% |
| 年初来 | +25.72% |
日本株運用と米国株運用を合計したリターンは前月比+0.66%、年初来+22.89%となり、今月は反発となりました。
ドル円が円高方向に振れたことや日本株では月初の暴落相場のマイナスを吸収することができなかったことが下落の要因です。
日本株運用の部
■ 1号ファンド
■ 2号ファンド+新NISA口座
日本株運用は、前月比-0.71%、年初来+21.61%となりました。
パフォは石破ショック＋権利落ちでマイナス。ただ、高配当銘柄の下げはやや物足りず、傍観するのみです。
妥協せずに買いラインまで落ちるのを待ちます！
今月は１銘柄のみ購入。
鈴木（6785）を購入しました。配当利回りは約5%ながら放置されている状態で100株購入となりました。
今年は証券口座への追加資金はなし。
今年も残り3か月、今年も投資予算を使い切るのは難しい状態となっています。今月末のセクター比率は以下の通りです。
組入れ上位は
- 化学
- 建設業
- 情報通信
- 卸売業
- 銀行業
となっています。上位セクターに変動はありませんが、電気機器や医薬品、紙パルプなど少しづつ他のセクターへの分散投資も実現しつつあります。
米国株運用の部
米国株は上昇、前月比+3.73%、年初来+25.72%となり、小幅上昇となりました。
なお、パフォーマンス計算に誤りがあり、昨年購入したABBVを今年ずっと資産に計上せずにパフォーマンス計算していました（笑）
長期投資とは言え、テキトー過ぎない？
ということで遡って計算するのは面倒なので、今月一括で計上したこともあって大幅上昇となりました。
今月は特に売買はありません。
売り予定のMMMなどいい感じで株価が上昇しているので、そろそろ売却時期をさぐる日々です。
今月の米国株の配当金の状況です。
このような状況となっています。引き続き高配当株銘柄への投資を継続していきます。
目標までの進捗状況
では最後に目標までの進捗状況を示しておきましょう。
総資産残高は、今年は34,650千円からスタート。今月末時点の残高は先月の45,244千円から45705千円に小幅上昇となりました。
今年の目標は38,532千円に定めていますが、さらなる高みを目指していきます。
最近、ボラが大きいのでどれだけ上昇しても油断できませんね。
なお、私の監視銘柄も随時更新しています。参考までどうぞ。
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