インデックス運用に負けない高配当株投資を目指す我が高配当ポートフォリオの運用成績の発表です。

わが高配当PF投資方針

  • 2009年以降減配なし、過去10年間営業赤字のない銘柄を配当利回り4.4％で購入
  • 買ったら売らない長期投資
  • 2030年末に受取配当金600万円を目指す
  • 運用成績はTOPIX以上が目標

わが高配当株PFの運用成績です。

年わが高配当PFTOPIX
2019年+21.55％+15.21％
2020年-0.71％+4.84％
2021年+21.9％+10.40％
2022年+14.15%-5.05％
2023年＋16.77%+25.09％
2024年+30.01％+17.69％
2025年+30.13％+22.14％
トータル※+210.43％+127.63％
トータルは2019年1月を100とした場合のリターン

　

このようにベンチマークのTOPIXを約80％以上引き離しています。

高配当株でも闘えるんだ、永久保有でもインデックスに負けないんだ…

そんな目標を掲げながら2012年から高配当株投資を実践中。2016年から更新しはじめた高配当ブログは早いもので今年で11年目に突入です。

うえけん

【自己紹介】
・2012年から高配当株投資を開始
・基本買ったら売らない長期投資家
・配当金は再投資、複利が基本
・2025年のパフォーマンスは年初来+30％を記録！
・2025年秋に総金融資産1億円を突破しました。

なお、ご意見・ご感想はX（元Twitter）までお願いいたします。

　

Contents
  1. 2026年3月末の運用成績
    1. 日本株の部
    2. 米国株の部
  2. 目標までの進捗状況

2026年3月末の運用成績

TOTAL RETURN月次-8.13%
年初来+3.40%
JAPAN STOCK月次-10.20%
年初来+1.24%
US STOCK月次-2.35%
年初来+9.40%

今月の運用成績は上記のとおり。月次-8.13％、年初来+3.40％となりました。

月初は「こんなにいっぱい儲けていいの？」と不安になるぐらい含み益が積み重なりましたが、今月は、こんなに損するってありえるの？ってぐらい資産が溶けました（苦笑

気になって調べてみたところ、月次ベースで8%超の下落は、2020年3月のコロナショック（-11%）以来、6年ぶりのこと。

2018年以降では、2020年2月（-9.8％）、2018年12月（-9％）に次ぐ、4番目の下げ幅という記録づくめの月となりました（悪い意味で）。

なお、運用成績の計算方法は修正ディーツ法を用い、追加投資は含めていません。

日本株の部

日本株は、月次-10.20％、年初来+1.24％となりました。3，4年分の権利落ちをまとめて食らったような3月でした。

今月の売買

今月購入した銘柄は2銘柄です。

今回の調整相場で不満だったのは、購入できたのがわずか2銘柄だったこと。

暴落というまでは下げも足りずに新規購入できず、ただただ含み益だけが消えていく消化不良の月でした。

これから決算シーズンに入りますので、株価が安くなった折には積極的に狙っていきたいと思います。

ちなみに消化不良だったのでお小遣い口座でIDOMを500株購入済みです。もちろん優待狙いで（買値は1201円ぐらい）

今後も売買した際にはtwitterで共有していきます。

現時点での日本株高配当PF

■ 1号ファンド

■ 2号ファンド

日本株セクター別割合

組入れ上位は

  1. 建設業
  2. 化学
  3. 卸売業
  4. 情報通信
  5. その他金融

となっています。セクター別は先月と同等です。引き続き、分散投資を図っていきます。

米国株の部

米国株は月次-2.35％、年初来+9.40％となりました。米国株は不調という評判ですが、半導体やテック系が不審な一方で、わが保守的なPFが輝きを見せつつあります。

たばこ株、石油株、ヘルスケアなどの銘柄が堅調。下落幅も想定上に小さく、分散投資によってPFの安定が図れた印象です。

今月の売買

日本株は買いたい高配当株がほぼないので、ドル転してSWK（スタンレー・ブラック＆デッカー）を打診買いしました。

単価68.33ドルで10株の購入です。連続増配58年連続銘柄。今期は業績がやや不振ですが、今後の業績復活期待で配当利回り4.8％超で打診買いです。

米国株はいくつか仕込めそうな銘柄があるので、今年前半は米国株中心に買い増しを進めていく予定です。

なお、売買報告はX（旧twitter）で速やかにポストしています。参考にしたい場合はフォローをお願いします。

引き続き監視銘柄の動向をチェックしていきます。

現時点の米国株高配当PF

米国株PFは上記の通りです。今年仕込んだ銘柄の一部で不振が続きますが、どこかのタイミングで買い増ししたいものです。

今月の配当金

今月の米国株配当受取金は以下のとおりです。

目標までの進捗状況

今年も目標ですが、年末残高74,284千円を目標とします。今月は先月の78,985千円から約600万円も資産減少となりました。

中東情勢の長期化などまだまだ警戒が必要です。ただ、総資産にはあまりこだわっていません。

これからも1円でも多くの配当金が得られるように高配当株を買い漁るのみ。

高配当株PFの運用ルールは一貫しています。上昇相場のときも下落相場のときも、暴落相場のときも自信を持って運用できるルールを定めています。

わが高配当ＰＦの運用方法を知りたい場合は、こちらを参考にしてください。

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