インデックス運用に負けない高配当株投資を目指す我が高配当ポートフォリオの運用成績の発表です。
わが高配当PF投資方針
- 2008年以降減配なし、過去10年間営業赤字のない銘柄を配当利回り4.4％で購入
- 買ったら売らない長期投資
- 2029年末に受取配当金600万円を目指す
- 運用成績はTOPIX以上が目標
過去6年間の運用成績です。
| 年 | わが高配当PF | TOPIX |
| 2019年 | +21.55％ | +15.21％ |
| 2020年 | -0.71％ | +4.84％ |
| 2021年 | +21.9％ | +10.40％ |
| 2022年 | +14.15% | -5.05％ |
| 2023年 | ＋16.77% | +25.09％ |
| 2024年 | +30.01％ | +17.69％ |
| トータル※ | +154.94％ | +86.39％ |
このようにベンチマークのTOPIXを約70％程度引き離しています。
高配当株でも闘えるんだ、永久保有でもインデックスに負けないんだ…
そんな目標を掲げながら2012年から高配当株投資を実践中。2016年から更新しはじめた高配当ブログは早いもので今年で10年目に突入です。
2025年3月末の運用成績
| TOTAL RETURN | 月次 | 0.49% |
| 年初来 | 0.85% | |
| JAPAN STOCK | 月次 | 0.66% |
| 年初来 | -0.96% | |
| US STOCK | 月次 | 0.11% |
| 年初来 | 5.34% |
今月の運用成績は上記のとおり。月次＋0.49％、年初来+0.85％となりました。ちょっと微妙な数字ですが、権利落ち後でこの数字なら及第点でしょう。
運用成績の計算方法は修正ディーツ法を用い、追加投資は含めていません。
日本株の部
日本株は、月次+0.66％、年初来-0.96％で年初来マイナスのまま低迷中となりました。
権利落ち後に暴落した結果、含み益が一気に消えてしまいました。
今月の売買
今月は１銘柄を購入。
今月の売買
（買い）
2009 鳥越製粉 786円×300株
（売り）
なし
今月は鳥越製粉を購入。配当利回り5％超で、2026年12月期までは配当性向100％方針とのことで長期保有を予定しています。
なお、売買報告はX（旧twitter）で速やかにポストしています。参考にしたい場合はフォローをお願いします。
Follow @okiraku_tohshi現時点での日本株高配当PF
■ 1号ファンド
■ 2号ファンド
日本株セクター別割合
組入れ上位は
- 化学
- 建設業
- 情報通信
- 卸売業
- 銀行業
となっています。上位セクターに変動はありません。引き続き、分散投資を図っていきます。
米国株の部
米国株は月次+0.11％、+5.34％となり、3か月連続のプラスとなりました。NYダウやSP500が不調な一方でたばこと携帯電話がなぜか好調でパフォを牽引してくれました。
今月の売買
現在米国株はポートフォリオの見直し中。3月はSOLVを全て売却し、VYMに20株追加投資を行い、計140株となりました。
今後も連続増配ストップ銘柄を少しづつ売却し、VYMにシフトしていく方針です。
現時点の米国株高配当PF
今月の配当金
今月の米国株配当受取金は以下のとおりです。
目標までの進捗状況
今年は、年末残高55,530千円を目標に高配当株投資を継続していきます。トランプ関税で株安が続いていますが、これから5月にかけて追加投資のチャンス。臆せずに高配当株を購入していく予定です。
わが高配当ＰＦの運用方法を知りたい場合は、こちらを参考にしてください。
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