月次運用成績

配当金生活を目指す高配当ポートフォリオの運用成績【2024年5月末時点】

 

2024年5月31日時点の高配当株投資運用成績の発表です。

うえけん

どうも！高配当株長期投資家のうえけんです。

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さて、2024年5月の我が高配当ファンドの運用成績を発表します。

この高配当ファンドとは…

  • 日本株と米国株の高配当株から構成
  • 配当利回り4.4%以上で買う
  • 減配しない限り永遠に持ち続ける

これだけのシンプル投資法です。これを実践することで資産を雪だるま式に増やすことを目的としています。

基本放置プレーな運用方針ですので、これで本当に儲かるの？

そう思う人もいるかもしれませんが、2011年以降長きにわたり株式投資を続けてこれています。

そんな運用状況を定期的に更新していきます。

　

今月の株式市場の話題はnvidia一色でした！

うえけん

nvidiaだけ持っていれば大金持ちになれたかもしれないけど…

よめちゃん

高配当株投資家はのんびりまったりと長期投資で行きましょうよ

半導体やAIなどのテーマ株は忙しいサラリーマン兼業投資家には不向き。

まったりゆったり、腰をどっしりと据えて長期投資に徹する投資手法が私にはあっています。

AIや半導体など日々の相場動向に振り回されることなく、高配当株投資に興味がある方は、ぜひ本ブログを読んでみてはいかがと思います。

私の高配当株投資スタイルまとめ このページは2012年から培った経験をもとに、高配当株投資のやり方をまとめたページです。 これからも株式投資を続けていく中で学ん...

それでは2024年5月末のパフォーマンスをどうぞ。

Contents
  1. 2024年5月の成績
    1. 日本株運用の部
    2. 米国株運用の部
  2. 目標までの進捗状況

2024年5月の成績

2024年5月31日現在の高配当ファンドの運用成績は以下のとおりとなりました。

TOTAL RETURN月次+5.25%
年初来+21.41%
JAPAN STOCK月次+6.66%
年初来+21.82%
US STOCK月次+2.27%
年初来+20.51%

日本株運用と米国株運用を合計したリターンは前月比+5.25%、年初来+21.41%となり、5か月連続上昇となりました。

おくちゃん

今月は日本株の好決算が爆裂して急騰したのよね。

うえけん

高配当株投資なので、パフォはあまり気にしてないですけどね。

正直、月次のパフォが良くてもなんの意味もありません。

高配当株投資家にとっては、毎月、毎年の運用成績が最大瞬間風速的に良くなるよりも、数年後に毎月いくら配当金がもらえるのかのほうが大切だからです。

これからも相場に一喜一憂せずに株式相場と対峙していきます。

日本株運用の部

■　1号ファンド

■　2号ファンド+新NISA口座

日本株運用は、前月比+6.66%、年初来+21.82%となりました。

保有株が決算発表などを受けて上昇。MS&ADや三菱UFJが堅調。三井松島HDの謎の急騰やアルプス物流のTOBなどなど盆と正月が一遍にやってきた5月でした。

これからも大型株ばかりではなく、自分の力で探し当てた不人気な高配当株ポートフォリオで独自路線を突っ走るつもりです。

そんな気持ちで購入した今月の高配当株はこちらです。

今月は、決算発表を見極めた結果、高配当化した銘柄を６銘柄購入。購入額は約157万円程度で全て新NISA成長枠での購入。

新NISA残額は約80万円程度で進捗は順調。3月決算後の買いは当分お預けとなりそうで、次回8月以降の１Ｑの結果を見極めて投資する予定です。

売却は3銘柄。

ハリマ化学は2024年3月期に営業赤字を計上したため売却。買い857円→売り892円（300株）で薄利で終わりました。

ジャステックはNTTデータによるTOBにより売却。買値1047円→売り1937円（200株）

三井松島HDは急騰した結果、配当利回り低下、割高感が出たための売却となりました。買い1127円→5390円売却で約4倍株達成です。

まだ、100株残っているので魅力的な銘柄があったときには売却予定です。

売却は残念ですが総じて売却益を積み重ねることができています。CPも増加、夏以降への購入に向けて準備万端の状態で臨むことができそうです。

今月末のセクター比率は以下の通り。

組入れ上位は

  1. 化学
  2. 建設業
  3. 情報通信
  4. 陸運業
  5. 卸売業
  6. 銀行業

となっています。今月は情報通信と建設が入れ替わりました。

今後も売買を行った際には速やかにTwitterで公開していく予定です。

米国株運用の部

米国株は上昇、前月比+2.27%、年初来+20.51%となり、先月に続き上昇です。

米国株高配当株もやっと息を吹き返してきた感じですが、円安効果もあるのでまだまだ油断できない状況です。

今月の米国株の配当金の状況です。

このような状況となっています。引き続き高配当株銘柄への投資を継続していきます。

目標までの進捗状況

では最後に目標までの進捗状況を示しておきましょう。

総資産残高は、今年は34,650千円からスタート。今月末時点の残高は44,632千円に小幅上昇となりました。

今年の目標は新たに38,532千円に定めたのですが、2026年の目標まで達成してしまいました。

ワタシ

含み益は幻、含み益は幻…。調子に乗らないことが大事…

なお、私の監視銘柄も随時更新しています。参考までどうぞ。

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