月次運用成績

配当金生活を目指す高配当ポートフォリオの運用成績【2022年2月末時点】

2022年2月の高配当株投資運用成績の発表です。

うえけん

みなさん、こんにちは!高配当株長期投資家のうえけんです。

今年も頑張ってお金を増やしていきたいと思います。よろしくお願いします。

さて、今日は2022年2月の我が高配当ファンドの運用成績を発表します。

2月は米国のインフレ懸念に始まり、ウクライナ危機など波乱続きの1か月でした。

うえけん

米国の金利上昇懸念や戦争の地政学リスクとか先行き不透明感ばかりが募る月だったよね。

うえけん

そして、キッシーショックも健在ということで?

日経平均もかなり下げていますが、高配当株に注目すると、あまり魅力的な銘柄がないのも事実でした。

本当に欲しい銘柄が落ちてくるまで、まだまだ辛抱しなければいけないようです。

それでは2022年2月末のパフォーマンスをどうぞ。

2022年2月の成績

2022年2月28日現在の高配当ファンドの運用成績は以下のとおりとなりました。

TOTAL RETURN月次+0.19%
年初来+0.77%
JAPAN STOCK月次+1.92%
年初来+1.23%
US STOCK月次-1.88%
年初来+0.20%

日本株運用と米国株運用を合計したリターンは前月比+0.19%、年初来+0.77%となり、なんとか先月に引き続きプラスキープとなりました。

米国のインフレ懸念、そして、ウクライナ危機など波乱含みの月となりましたが、わがポートフォリオは日本株が堅調に推移し、米国株の下落をカバーしてくれました。

まあ、3月権利落ちでガタっとくるのが恒例ですので、この好成績も今だけです笑

それではアセットごとに詳しく2022年2月の運用状況について見ていきます。

日本株運用の部

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日本株運用は、前月比+1.92%、年初来+1.23%となりました。今月はわが日本株ポートフォリオは微増でした。

TOPIXや日経平均の下落率に比べれば、どうにか持ちこたえた…そんな感じですね。

ただ、保有株の多くは3月決算銘柄。権利落ち後は株価が調整するでしょうから、ここまで堅調な値動きだった銘柄も3月末にいったん調整といったところでしょう。

また、今月は55万円追加投資を決行。新に3銘柄新規購入しました。

(2月に購入した銘柄)

  • 1941 中電工 2108円で100株購入
  • 3228 三栄建築設計 1617円で100株購入
  • 5901 東洋製罐HD 1610円で100株購入

以上3銘柄

今月は中電工、三栄建築設計、東洋製罐HDの3銘柄を新規購入しました。

今年2か月で75万円ほど追加投資を行いました。

毎年130万円追加投資の目標があるのですが、このペースで行くと例年以上の投資額を投入することになりそうな勢いです。

たくさん追加投資できるように、家計の節約に努めていきたいと思います。

現時点では購入対象となる銘柄はなし。次の暴落待ちです。では、今月の上がった株と下がった株です。

上がった株

  • ヒノキヤG
  • 日本SHL
  • ハピネット
  • 三菱UFJ
  • アルプス物流
  • 電源開発
  • 学究社

下がった株

  • 三井松島HD
  • 弘電社
  • 日本電気硝子

持ち株の中では、NTT東日本が増配を発表、ハピネットが上方修正、そしてヒノキヤGがヤマダHDと株式交換を発表するなど、株価上昇のきっかけとなりました。

それでは今月末のセクター別ポートフォリオ比率です。

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組入れ上位は

  1. 情報通信
  2. 卸売業
  3. 建設業
  4. 銀行業
  5. その他金融業

となっています。今月は不動産業、建設業銘柄の購入により、分散化を進めることができました。

売買を行った際には速やかにTwitterで公開していく予定です。

米国株運用の部

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米国株は今月は上昇、前月比-1.88%、年初来+0.20%となりました。

保有株の中では、PPLが決算が悪くて前月比で10%程度のマイナス、PFE、VTRSも軟調。

上昇はEMR、XOM、VZあたりが堅調でした。

今月は米国株の売買はありません。CPは2万ドルほどあるので、追加購入を検討中です。

米国株の配当金の状況です。

当月は2銘柄から配当を受け取りました。合計額は69ドル、日本円に換算して約8000円程度となりました。

まだまだ経済的自由への道は遠いですけど、もっと配当金が貰えるようにひたすら頑張りたいです。

目標までの進捗状況

では最後に目標までの進捗状況を示しておきましょう。

総資産残高は、先月の22,101千円 から22,887千円に増加

今年の目標は2,400万円ですが、今年の相場は不透明なので、あまりパフォーマンスは気にしないようにしたいですね。

今年も引き続き今までの方針どおり、本業で給料を稼ぎ、バンバン追加投資することで、目標であるセミリタイアへの道をしっかり歩んでいきたいです。

なお、私の監視銘柄も随時更新しています。参考までどうぞ。

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