2023年1月末時点の高配当株投資運用成績の発表です。
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今年も頑張ってお金を増やしていきたいと思います。
さて、2023年1月の我が高配当ファンドの運用成績を発表します。
この高配当ファンドとは…
- 日本株と米国株の高配当株から構成
- 配当利回り4.4%以上を買う
- 減配しない限り永遠に持ち続ける
これだけのシンプル投資法です。これを実践することで資産を雪だるま式に増やすことを目的としています。
基本放置プレーな運用方針ですので、これで本当に儲かるの？
そう思う人もいるかもしれませんが、ここまで長きにわたり株式投資を続けてこれています。
そんな運用状況を定期的に更新していきます。
さて、2023年もあっという間に1月が終わってしまいました。
歳を重ねるごとに時間が経つのが早く感じるわねー
時間が過ぎるばかりで我が家の資産は膨張することはなく。
ただ、資産運用の敵は一日でも早くお金持ちになろうという気持ち。株式投資の一番の敵は自分だと信じて気持ちをコントロールするしかないですね。
2024年には新NISAも始まります。2023年はまさにその準備期間にあたります。
早めに投資戦略を考えていかないとね。
投資方針がイマイチ定まらない方、将来を不安に感じて高配当株投資に興味を持っている方は、楽しみながら株式投資に打ち込める本ブログを読んでみてはいかがと思います。
それでは2023年1月末のパフォーマンスをどうぞ。
2023年1月の成績
2023年1月31日現在の高配当ファンドの運用成績は以下のとおりとなりました。
| TOTAL RETURN | 月次 | +1.18% |
| 年初来 | +1.18% | |
| JAPAN STOCK | 月次 | +3.16% |
| 年初来 | +3.16% | |
| US STOCK | 月次 | -1.50% |
| 年初来 | -1.50% |
日本株運用と米国株運用を合計したリターンは前月比+1.18%、年初来+1.18%となりました。
今月の全体的な流れは日本株は強し、米国株はやや軟調と言ったところ。ただ、米国のインフレ懸念は収まりつつあるように見えます。
とりあえず今年もインデックスの成績を上回りたいわね。
今年はスロースタートとなりました。株式市場全体もなんとなく良い雰囲気ですが…
株価が上がると出番がない高配当株投資家ということで。
買い増しする気満々ですが、地合いの強さによってはセルインメイまで出番はないかもですね…
2023年も高配当株運用でがんばります！
日本株運用の部
日本株運用は、前月比+3.16%、年初来+3.16%となり、4か月連続プラスとなりました。
1月は先月に引き続き堅調な月でした。特に高配当銘柄は月末にかけて好調。3月権利落ちに向けて今後も堅調に推移するのではないでしょうか。
今月から高配当2号ファンドの運用を開始しました。
2号ファンドの目的
- メインファンドの保有銘柄の中から
- 配当利回り5.0％以上の銘柄をチョイス
高配当株2号ファンド開始
— うえけん＠高配当株長期投資家 (@okiraku_tohshi) January 22, 2023
10年以上前から継続中の高配当株ファンド。
これを補完する2号ファンドを開始。
・保有銘柄の中から選別
・利回り5.0%以上
50万円分、3銘柄に指値注文も約定は1単元のみ…
9445 Fテレコム 322円×100株
指値欲張りすぎたかな…
まあ、のんびり行きます😅#高配当株投資
1月の売買は2ndファンドで2銘柄購入となりました。
（買い）
5901 東洋製罐HD
9445 フォーバルテレコム
では、毎月恒例の「今月の上がった株と下がった株」です。
上がった株（上昇率順）
- NECキャピタル +15.28%
- 学究社 +12.15%
- リケンテクノス +9.77%
- エプコ +7.96%
- 東ソー +7.96%
下がった株（下落率順）
- 日本フェンオール -4.95%
- 日本曹達 -1.85%
- MS&AD -1.53%%
- 南総通運 -0.63%
- シキボウ ‐0.2%
※数値は前月比のパフォーマンス
第三四半期決算が発表される中、好調な決算や増配した銘柄で上昇率上位となっています。
それでは今月末のセクター比率です。
組入れ上位は
- 情報通信
- 化学
- サービス業
- 建設業
- 銀行業
- 卸売業
となっています。
今後もさらなるセクターごとに分散化を進めていきます。また、売買を行った際には速やかにTwitterで公開していく予定です。
日々の損益率は、こちらのページで更新中です（不定期更新）
米国株運用の部
米国株は今月は上昇、前月比-1.50%、年初来-1.50%となりました。計算は円建てで為替レートは1ドル130.15円としています。
保有株は全体的に軟調。大幅下落は前月比ベースでPFE-13%、EMR、GISが約6%のマイナス。
上昇はLEGで+13%、VZが+5%となりましたが、ポートフォリオ全体としては前年比でマイナスです。
今月はMMMを追加購入しました。
【米国株売買報告】
— うえけん＠高配当株長期投資家 (@okiraku_tohshi) January 22, 2023
今週は米国株軟調につき1銘柄を追加購入🇺🇸
MMM 119.12ドル×20株
3Mを買い増し。スピンオフ予定も60年以上の連続増配の実績を信じてここらで追加投資です。
米国株はいくつか入れ替えたい銘柄もあり…
年内かけて保有株入れ替えを行うつもり🔆#米国株 #高配当株投資
しかし、この数日後に発表された決算が悪く、株価は下落。
まあ、こんな感じでおおらかにやっても株式投資で生きていける、ってもんです。
ただ、米国株式は今年は自信がないですね（なんとなく）
それでは今月の米国株の配当金の状況です。
当月は約326ドル日本円に換算して約42,393円の配当を受け取りました。今後も配当金がもらえるように精進します。
目標までの進捗状況
では最後に目標までの進捗状況を示しておきましょう。
総資産残高は、今年は28,093千円からスタート。年末時点での目標残高は30,569千円です。
1月末時点では追加投資もあったため、28,786千円となりました。
今年も積極的に追加投資を行い、2030年の最終目標の早期達成に向けた取り組みを強化していきたいです。
なお、私の監視銘柄も随時更新しています。参考までどうぞ。
これからも高配当株投資でがんばります！
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