月次運用成績

配当金生活を目指す高配当ポートフォリオの運用成績【2023年8月末時点】

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2023年8月末時点の高配当株投資運用成績の発表です。

うえけん

どうも！高配当株長期投資家のうえけんです。

Twitterでも売買動向や相場観、高配当株についてつぶやいています！こちらのフォローもよろしくお願いします。

今年も頑張ってお金を増やしていきたいと思います。

さて、2023年8月の我が高配当ファンドの運用成績を発表します。

この高配当ファンドとは…

  • 日本株と米国株の高配当株から構成
  • 配当利回り4.4%以上で買う
  • 減配しない限り永遠に持ち続ける

これだけのシンプル投資法です。これを実践することで資産を雪だるま式に増やすことを目的としています。

基本放置プレーな運用方針ですので、これで本当に儲かるの？

そう思う人もいるかもしれませんが、2011年以降長きにわたり株式投資を続けてこれています。

そんな運用状況を定期的に更新していきます。

　

さて、8月の株式市場は一時低調な時期もありましたが終わってみればまさに絶好調でした。

でも、株価があがるということはそれだけ高配当株を仕込むタイミングがないというわけで…

うえけん

今年はもう放置するかー

よめちゃん

年末までこんな感じなのかしら？

今はじっと辛抱の時。きっとどこかで買い場があるはず…と信じてます。

我が投資方針は長期目線。高配当株投資に興味がある方は、楽しみながら株式投資に打ち込める本ブログを読んでみてはいかがと思います。

私の高配当株投資スタイルまとめ このページは2012年から培った経験をもとに、高配当株投資のやり方をまとめたページです。 これからも株式投資を続けていく中で学ん...

それでは2023年8月末のパフォーマンスをどうぞ。

Contents
  1. 2023年8月の成績
    1. 日本株運用の部
    2. 米国株運用の部
  2. 目標までの進捗状況

2023年8月の成績

2023年8月31日現在の高配当ファンドの運用成績は以下のとおりとなりました。

TOTAL RETURN月次+1.96%
年初来+14.96%
JAPAN STOCK月次+3.26%
年初来+26.65%
US STOCK月次-0.33%
年初来-1.66%

日本株運用と米国株運用を合計したリターンは前月比+1.96%、年初来+14.96%となり、月次ベースで設定来高値を更新しました。

米国株の調子が悪く、全体のパフォーマンスの足を引っ張る形になっていますが、全体としてはまあまあな運用成績だと思っています。

おくちゃん

米国株は今が最悪の時期だと思うしかないわね。

うえけん

耐えろ、耐えるんだー

日本株運用の部

■　1号ファンド

■　2号ファンド

日本株運用は、前月比+3.26%、年初来+26.65%となり、相変わらず絶好調です。

で、ここで一句

株高で　配当生活　遠ざかる　（結構、そのまんまｗ

株高で買える株がないということは、これから配当金生活を目指す私たちには逆境でしかないです。

来たれ、株安…！

と祈る中でも今月は日本株で色々動きがありました。

今月は2銘柄を購入。IWIは2023年6月決算を発表。今期配当は10円増配で利回り4.4%を超えたところで購入。

ピジョンは1Qの数字がイマイチだったのと中国関連銘柄ということで売られている模様。

ナイフで刺さる前にエイヤで買ってみましたがさっそく含み損（）どうなることか？

また、保有株である三栄建築設計がオープンハウスにTOB。

価格は2025円ということで、購入価格から＋25％の利益となります。

これで今年に入って保有株のTOBは日本SHLに続き2銘柄目です。

毎月恒例の「今月の上がった株と下がった株」です。

上がった株（上昇率順）

  • 三栄建築設計　+31.75％
  • サンゲツ　+15.75%
  • 東洋製罐　+14.08%
  • 南総通運　+11.71%
  • SPK 　　+9.40％

下がった株（下落率順）

  • ヨシコン　-8.71%
  • ダイセル　-7.52%
  • 綜研化学　-5.84%
  • 東京産業　-4.01%
  • VT-HD　-3.94%

※数値は前月比のパフォーマンス

TOBされる三栄建築設計が上昇。その他派手な値動きのなかった銘柄たちが上昇上位にランクインです。

今月末のセクター比率です。

組入れ上位は

  1. 化学
  2. 情報通信
  3. 建設業
  4. 卸売業
  5. 銀行業
  6. その他金融

となっています。セクター別では化学がトップに、情報通信は2位です。

今後もさらなるセクターごとに分散化を進めていきます。また、売買を行った際には速やかにTwitterで公開していく予定です。

日々の損益率は、こちらのページで更新中です（不定期更新）

我が高配当株投資保有株一覧 現在のわがポートフォリオです。保有株は毎月1回月のはじめに更新しています。 株価は毎日更新されます。 特にスマホの場合、G...

米国株運用の部

米国株は先月に続きマイナス、前月比-0.33%、年初来-1.66%となり、年初来はいまだにマイナス圏から抜け出せておりません。

特に連続増配銘柄が二けたマイナスでは話になりませんね。復活を祈るばかりです。

今月の米国株の配当金の状況です。

当月は約122ドル日本円に換算して約18,000円の配当を受け取りました。今後も配当金がもらえるように精進します。

目標までの進捗状況

では最後に目標までの進捗状況を示しておきましょう。

総資産残高は、今年は28,093千円からスタート。今月末時点の残高は32,883千円から33,528千円になりました。

ワタシ

追加投資なしで550万円の利益なら上々ですかね。

8月も追加投資もなし。本当にこのまま年末まで株高が続きそう。

今後もメリハリも大切にして追加投資を決行、さらなる高みを目指していきたいです。

なお、私の監視銘柄も随時更新しています。参考までどうぞ。

期間限定公開！高配当株投資対象銘柄リスト 現在の高配当株投資対象銘柄一覧です（更新日は一覧表に記載）。 今後、私が新規投資または追加投資を行う場合は、これを買いたい！とい...

これからも高配当株投資でがんばります！

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