2023年12月31日時点の高配当株投資運用成績の発表です。
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今年も頑張ってお金を増やしていきたいと思います。
さて、2023年12月の我が高配当ファンドの運用成績を発表します。
この高配当ファンドとは…
- 日本株と米国株の高配当株から構成
- 配当利回り4.4%以上で買う
- 減配しない限り永遠に持ち続ける
これだけのシンプル投資法です。これを実践することで資産を雪だるま式に増やすことを目的としています。
基本放置プレーな運用方針ですので、これで本当に儲かるの？
そう思う人もいるかもしれませんが、2011年以降長きにわたり株式投資を続けてこれています。
そんな運用状況を定期的に更新していきます。
さて、12月の株式市場は、米国インフレ懸念が後退し、年末にかけてリスクオンの雰囲気をうかがえる相場となりました。
早いもので2023年も今日で終わり～
来年も高配当株でがんばりましょう♪
今年1年を振り返りますと、米国金利上昇懸念にずっと振り回されてきたような気がします。日本株は好調でしたが、米国株の高配当株は絶不調な一年でした。
2024年から新NISAも始まりますし、気合をいれて頑張っていきたいと思います。
我が投資方針は長期目線。高配当株投資に興味がある方は、楽しみながら株式投資に打ち込める本ブログを読んでみてはいかがと思います。
それでは2023年12月末のパフォーマンスをどうぞ。
2023年12月の成績
2023年12月31日現在の高配当ファンドの運用成績は以下のとおりとなりました。
| TOTAL RETURN | 月次 | -0.21% |
| 年初来 | ＋16.77% | |
| JAPAN STOCK | 月次 | ＋0.92% |
| 年初来 | ＋31.28% | |
| US STOCK | 月次 | -2.40% |
| 年初来 | -4.35% |
日本株運用と米国株運用を合計したリターンは前月比-0.21%、年初来+16.77%となり、前月比微減となりました。
最後ぐらいプラスで終わりたかったのにねー
2024年は頑張りましょう！
日本株運用の部
※202年12月31日7時40分更新：表の一部に誤りがあり、正しいものに差し替えました。
■ 1号ファンド
■ 2号ファンド
日本株運用は、前月比+0.92%、年初来+31.28%となりました。
日本株高配当PFは今年は絶好調でした。
日本株高配当PF
— うえけん＠高配当株長期投資家 (@okiraku_tohshi) December 29, 2023
月次 +0.92%
年初来 +31.28%
買って放置のPFで日経平均・TOPIXを上回りました🔆
今年は高配当株が強かったですねー#高配当株 #配当金
きっと来年は高配当株ブームも終焉し、お寒い1年になることでしょう（笑）
2023年の追加資金は50万円で予算の130万円を大きく下回りました。2024年はバンバン買える水準まで下がってもらいたいものです…
今月末のセクター比率です。
組入れ上位は
- 化学
- 情報通信
- 建設業
- 卸売業
- 銀行業
- その他金融
となっています。化学と情報通信に偏っている点は今後の課題です。
今後も売買を行った際には速やかにTwitterで公開していく予定です。
米国株運用の部
米国株は反落、前月比‐2.40%、年初来-4.35%となり、年初来マイナスとなってしまいました。
SP500は年初来高値更新、NYダウも大幅高なのにこのありさまです（苦笑）
個別銘柄をやっている以上、このようなことも十分あると肝に銘じて2024年は巻き返したいですねえ。
今月の米国株の配当金の状況は、マネックソじゃないマネックスの長期メンテナンスにより割愛します（正月明けに更新します）。
目標までの進捗状況
では最後に目標までの進捗状況を示しておきましょう。
総資産残高は、今年は28,093千円からスタート。今月末時点の残高は34,723千円から34,650千円に微減となりました。
目標額30,569千円を大幅に超えてのフィニッシュです。
2024年の目標額も大幅に超えてしまいました…（出来すぎ）
2024年は新たな目標額を定めて資産形成に勤しんでいきます。
なお、私の監視銘柄も随時更新しています。参考までどうぞ。
2023年の一年間の振り返りはまた後日に！
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