月次運用成績

配当金生活を目指す高配当ポートフォリオの運用成績【2022年9月末時点】

2022年9月の高配当株投資運用成績の発表です。

うえけん

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今年も頑張ってお金を増やしていきたいと思います。

さて、2022年9月の我が高配当ファンドの運用成績を発表します。

この高配当ファンドは日本株と米国株の高配当株から構成されています。

配当利回り4.4%以上の銘柄を永久保有することで資産を雪だるま式に増やすことを目的としています。

基本放置プレーな運用方針ですので、放置状態で本当に儲かるのか?我ながらどうなることやらわかりません。

そんな運用状況を定期的に更新していきます。

 

さて、早いもので今年も3分の2が終ってしまいました。

うえけん

やっと涼しくなって過ごしよくなってきたね。

株式相場はここにきて日米両国とも急降下。

米国インフレ懸念や景気停滞リスクなどの長期化により相場環境はとても厳しいです。

S&P500は年初来マイナスに転落。今年からインデックス投資を始めた人は全員マイナスに転じたことになります。

株価の下落はよい株を安く買えるチャンス。

そして下落相場を乗り越えることができればお金持ちに一歩近づけるわけです。

長期投資家の私としては、今の相場がリーマンショックの値動きと似ていようが、米国株のリセッションを迎えようが、キャッシュを増やしたりすることはありません。

これまでの方針通り、安くなったところを淡々と拾っていくことに徹したいと思っています。

おくちゃん

まずは生き残ることが優先ね。

下落相場にファイトが湧いてくる高配当株投資に興味がある方は、本ブログを読んでみてはいかがと思います。

私の高配当株投資スタイルまとめ このページは2012年から培った経験をもとに、高配当株投資のやり方をまとめたページです。 これからも株式投資を続けていく中で学ん...

それでは2022年9月末のパフォーマンスをどうぞ。

2022年9月の成績

2022年9月30日現在の高配当ファンドの運用成績は以下のとおりとなりました。

TOTAL RETURN月次-4.58%
年初来+9.33%
JAPAN STOCK月次-4.46%
年初来+5.90%
US STOCK月次-4.73%
年初来+13.95%

日本株運用と米国株運用を合計したリターンは前月比-4.58%、年初来+9.33%となり、大幅反落となりました。

昨年の12月から9カ月連続のプラスもストップ。資産は今年5月の時点まで逆戻りです。

おくちゃん

月の途中まで年初来高値更新!って喜んでたのにね〜

うえけん

今月は約120万円ほど資産が溶けたよ(小声)

株式相場の場合は、上昇はゆっくりと、下落は一気に来る感じですので、このような値動きはよくある話です。

それにしても値動きが激しすぎますねえ。

気を取りなおして10月以降もやれることをしっかりやっていこうと思います。

それではアセットごとの運用成績を確認していきましょう。

日本株運用の部

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日本株運用は、前月比-4.46%、年初来+5.90%となり、今月は大幅マイナスとなりました。

9月はなかなか厳しい月となりましたが、株価も下落して魅力的な株も増えてきました。

いつでも買い出動の準備はできているので年末にかけて少しづつ追加投資するつもりです。

では、毎月恒例の「今月の上がった株と下がった株」です。

上がった株(上昇率順)

  • 東洋製罐HD +5.25%
  • NTT +3.63%
  • ワキタ +3.47%
  • ジャステック +2.53%
  • SRA HD +2.53%

下がった株(下落率順)

  • 三井松島HD -16.84%
  • オリックス -11.65%
  • 東ソー -10.90%
  • コネクシオ -10.00%
  • 三菱UFJ -9.95%
  • CDS -.8.07%

※数値は前月比のパフォーマンス

今月上昇した銘柄はわずか5銘柄のみ。これ以外はすべて下落です。

それでは今月末のセクター比率です。

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組入れ上位は

  1. 情報通信
  2. 化学
  3. サービス業
  4. 建設業
  5. 卸売業
  6. その他金融

となっています。

今後もさらなるセクターごとに分散化を進めていきます。また、売買を行った際には速やかにTwitterで公開していく予定です。

日々の損益率は、こちらのページで更新中です(不定期更新)

我が高配当株投資保有株一覧 現在のわがポートフォリオです。保有株は毎月1回月のはじめに更新しています。 株価は毎日更新されます。 特にスマホの場合、G...

米国株運用の部

米国株は今月は上昇、前月比-4.73%、年初来+13.95%となりました。計算は円建てで為替レートは144.7円としています。

今月の注目はドル円相場。先月末139円台から今月末は144円台まで一気に円安が進行しています。

前月比で全ての銘柄がマイナス。特に最近購入したWBA,MMMのほかVZ、PMなどの高配当株の下げがきついです。

うえけん

ま、4%利回りの債権があれば株なんて買わずに債権買うよね。

個別銘柄で見たときに配当利回りはすごいことになっています。

やっぱ買い増しするしかないでしょう、という感じです。

監視銘柄配当利回り

  • MO…8.92%
  • VZ…6.74%
  • WBA…6.08%
  • PM…6.02%
  • IBM…5.56%

などなど(利回りは推定値)

今月は2銘柄を追加購入しました。

VZ…60株×40.21ドル
WBA…75株×34.29ドル

10月以降も引き続き追加購入を予定しています。

では、今月の米国株の配当金の状況です。

当月は2銘柄249.5ドルの配当を受け取りました。日本円に換算して約36,102円でそんなに大きな額ではないですが、追加投資に回していきます。

まだまだ経済的自由への道は遠いですけど、もっと配当金が貰えるようにひたすら頑張りたいです。

目標までの進捗状況

では最後に目標までの進捗状況を示しておきましょう。

総資産残高は、先月の27,223千円 から25,976千円に減少

今年の目標2,400万円を大きく突破していますが、先月超過していた2023年の目標額を下回ることになりました。

今年も引き続き今までの方針どおり、本業で給料を稼ぎ、バンバン追加投資することで、目標であるセミリタイアへの道をしっかり歩んでいきたいです。

なお、私の監視銘柄も随時更新しています。参考までどうぞ。

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これからも高配当株投資でがんばります!

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