2023年5月末時点の高配当株投資運用成績の発表です。
Follow @okiraku_tohshi
Twitterでも売買動向や相場観、高配当株についてつぶやいています！こちらのフォローもよろしくお願いします。
今年も頑張ってお金を増やしていきたいと思います。
さて、2023年5月の我が高配当ファンドの運用成績を発表します。
この高配当ファンドとは…
- 日本株と米国株の高配当株から構成
- 配当利回り4.4%以上で買う
- 減配しない限り永遠に持ち続ける
これだけのシンプル投資法です。これを実践することで資産を雪だるま式に増やすことを目的としています。
基本放置プレーな運用方針ですので、これで本当に儲かるの？
そう思う人もいるかもしれませんが、2011年以降長きにわたり株式投資を続けてこれています。
そんな運用状況を定期的に更新していきます。
さて、5月の株式市場は一言で言うと微妙な1か月間でした。
セルインメイはどこへやら堅調な日本株。いつの間にか日経平均株価はバブル後最高値を記録しました。
上げ相場に弱い高配当株、今回も全く例外ではなく…
ほとんどやることなかったね…
保有株、上がらない個人投資家、結構いるんじゃないかしら
保有株が上がらない…そんな人も多くいると思いますが、日経平均が上がって個人が好きそうな銘柄が上がらないのはよくあること。
今はじっと辛抱の時。辛抱していれば順番が上がってくるはずです。
我が投資方針は長期目線。高配当株投資に興味がある方は、楽しみながら株式投資に打ち込める本ブログを読んでみてはいかがと思います。
それでは2023年5月末のパフォーマンスをどうぞ。
2023年5月の成績
2023年5月31日現在の高配当ファンドの運用成績は以下のとおりとなりました。
| TOTAL RETURN | 月次 | -1.09% |
| 年初来 | +4.73% | |
| JAPAN STOCK | 月次 | +1.39% |
| 年初来 | +11.29% | |
| US STOCK | 月次 | -4.92% |
| 年初来 | -4.54% |
日本株運用と米国株運用を合計したリターンは前月比-1.09%、年初来+4.73%となりました。日経平均、TOPIXなどプラスに推移する中、我がPFは撃沈です…
特に米国株の調子が悪く、全体のパフォーマンスの足を引っ張る形になっています。
米国株が調子が悪くて困っちゃうわね
買い増しもできないので今は我慢我慢
日本株運用の部
■ 1号ファンド
■ 2号ファンド
日本株運用は、前月比+1.39%、年初来+11.29%となり、TOPIXや日経平均株価のリターンを下回る結果となりました。
今月の日本株の売買を1銘柄売却し、2銘柄新規買いです。
今日は久々に売買🌟
— うえけん＠高配当株長期投資家 (@okiraku_tohshi) May 11, 2023
昨日減配したモリ工業を売却
2,441円→3,240円売り
新規買いは7931未来工業
✅中計で配当性向50%、DOE8%超
✅50円→114円から大幅増配、来期以降も増配宣言
2,301円×100株購入
予想PER約10倍、配当利回り4.95%
2005年以降減配なし（2015年3月特配除く）
今後の上昇に期待🔆
今日も高配当株銘柄を組入れ！
— うえけん＠高配当株長期投資家 (@okiraku_tohshi) May 17, 2023
9066 日新
2268円×100株 配当利回り4.41%で購入
1985年以前の旧社名日新倉庫運輸から減配なし（2009年3月特配除く）
今期減益予想も配当性向33％で余力十分
予想PER6.9倍、PBR0.59倍で割安
ROE13.6%
長期保有で行きます！#高配当株 #投資家さんとつながりたい
3月決算銘柄で減配があったのは2銘柄のみ。他は増配か前期並みだったのは安心しました。
また、2ndファンドで未来工業と日本曹達を買い増ししています。
今後も安定配当銘柄への投資を続けていきたいと思います。
では、毎月恒例の「今月の上がった株と下がった株」です。
上がった株（上昇率順）
- サンワテクノス +14.98%
- ダイセル +10.86%
- 東洋製罐 +10.44%
- 三菱UFJ +9.33%
- サンゲツ +9.01%
下がった株（下落率順）
- 三井松島HD -15.14%
- 東ソー -11.37%
- シキボウ -6.45%
- VTHD -5.63%
- Jパワー 5.61%
※数値は前月比のパフォーマンス
サンワテクノス、サンゲツなど最近購入した銘柄が上昇。三菱UFJは好決算で上昇しています。
今月末のセクター比率です。
組入れ上位は
- 化学
- 情報通信
- 建設業
- 卸売業
- サービス業
- 銀行業
となっています。セクター別では化学がトップに、情報通信は2位に転落です。
今後もさらなるセクターごとに分散化を進めていきます。また、売買を行った際には速やかにTwitterで公開していく予定です。
日々の損益率は、こちらのページで更新中です（不定期更新）
米国株運用の部
米国株は大ブレーキ、前月比-4.92%、年初来-4.54%となり、年初来マイナスになりました。
前月比で上昇はIBMの1銘柄のみ。他の銘柄は全てマイナスとなっています。
特にGPC、PM、MMMの下げがきつかったです。
今月は売買なしです。
今月の米国株の配当金の状況です。
当月は約234.6ドル日本円に換算して約32,693円の配当を受け取りました。今後も配当金がもらえるように精進します。
目標までの進捗状況
では最後に目標までの進捗状況を示しておきましょう。
総資産残高は、今年は28,093千円からスタート。3月末時点の残高は30,167千円から30,555千円になりました。
3000万円はただの通過点でしかないです。
今年も積極的に追加投資を行い、2030年の最終目標の早期達成に向けた取り組みを強化していきたいです。
なお、私の監視銘柄も随時更新しています。参考までどうぞ。
これからも高配当株投資でがんばります！
Twitterでも売買動向や相場観、高配当株についてつぶやいています！こちらのフォローもよろしくお願いします。
Follow @okiraku_tohshi
