2024年1月31日時点の高配当株投資運用成績の発表です。
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今年も頑張ってお金を増やしていきたいと思います。
さて、2024年1月の我が高配当ファンドの運用成績を発表します。
この高配当ファンドとは…
- 日本株と米国株の高配当株から構成
- 配当利回り4.4%以上で買う
- 減配しない限り永遠に持ち続ける
これだけのシンプル投資法です。これを実践することで資産を雪だるま式に増やすことを目的としています。
基本放置プレーな運用方針ですので、これで本当に儲かるの？
そう思う人もいるかもしれませんが、2011年以降長きにわたり株式投資を続けてこれています。
そんな運用状況を定期的に更新していきます。
さて、1月の株式市場は、特に日本株がぜっこーちょーという感じでした。
一か月で250万ぐらい資産が増えたよ…
投資家の方はみんな爆益だったんじゃないかしら。
もしも円預金だったらこんな恩恵は受けられませんね。つくつぐ株やってて良かったと思います。
大阪のUSJを立て直したマーケター森岡毅さんの本「苦しかったときの話をしようか」の中でも、
・資本主義は資本家が儲かるシステムである
・日本人は会社（株式）を保有することの意味を学ばなければいけない
という記載がありましたが、まさにその通りだと思いますね。
金融教育とは、株を買え、投資で安定した老後を実現するとか、そんな表面的なことではなく、長期に渡って株式を保有する意義を学ぶことこそ、金融教育の基礎であると思います。
我が投資方針は長期目線。高配当株投資に興味がある方は、楽しみながら株式投資に打ち込める本ブログを読んでみてはいかがと思います。
それでは2024年1月末のパフォーマンスをどうぞ。
2024年1月の成績
2024年1月31日現在の高配当ファンドの運用成績は以下のとおりとなりました。
| TOTAL RETURN | 月次 | +6.55% |
| 年初来 | +6.55% | |
| JAPAN STOCK | 月次 | ＋7.87% |
| 年初来 | ＋7.87% | |
| US STOCK | 月次 | +3.92% |
| 年初来 | +3.92% |
日本株運用と米国株運用を合計したリターンは前月比+6.55%、年初来+6.55%となり、順調な滑り出しとなりました。
怖いくらい上がったのよねー
米国株がもっと頑張ってほしいけどね。。。
日本株運用の部
■ 1号ファンド
■ 2号ファンド
日本株運用は、前月比+7.87%、年初来+7.87%となりました。TOPIXとだいたい同じぐらいの成績で、地合いに助けられた感じです。
今月は売買はありません。この調子だと新NISAの成長株枠の活用は当面先になりそうです…。
個人的には今年は5月から8月までの間、軟調に転じると予測していますが、どうなることやら。
上昇率上位5銘柄（前月比）
- 未来工業 +42.49％
- 弘電社 +20.07％
- 綜研化学 +17.43％
- ダイダン +15.16％
- 三菱UFJ +15.15％
下落率上位5銘柄（前月比）
- 東京産業 -10.39％
- ジャステック -4.27％
- ヨンドシーHD -0.74%
- ピジョン -0.46％
- ID-HD 0.00%
今月末のセクター比率です。
組入れ上位は
- 化学
- 情報通信
- 建設業
- 卸売業
- 銀行業
- その他金融
となっています。化学と情報通信に偏っている点は今後の課題です。
今後も売買を行った際には速やかにTwitterで公開していく予定です。
米国株運用の部
米国株は反落、前月比+3.92%、年初来+3.92%となり、プラススタートとなりました。
SP500は年初来高値更新、NYダウも大幅高なのでちょっと物足りない気もします。
個別銘柄をやっている以上、このようなことも十分あると肝に銘じて2024年は巻き返したいですねえ。
今月の米国株の配当金の状況です。
このような状況となっています。引き続き高配当株銘柄への投資を継続していきます。
目標までの進捗状況
では最後に目標までの進捗状況を示しておきましょう。
総資産残高は、今年は34,650千円からスタート。今月末時点の残高は36,920千円に大幅上昇となりました。
今年の目標は新たに38,532千円に定め、目標達成に向けて頑張っていきます。
まあ、このまま1年間終わるわけないよねー
なお、私の監視銘柄も随時更新しています。参考までどうぞ。
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