2024年2月29日時点の高配当株投資運用成績の発表です。
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さて、2024年2月の我が高配当ファンドの運用成績を発表します。
この高配当ファンドとは…
- 日本株と米国株の高配当株から構成
- 配当利回り4.4%以上で買う
- 減配しない限り永遠に持ち続ける
これだけのシンプル投資法です。これを実践することで資産を雪だるま式に増やすことを目的としています。
基本放置プレーな運用方針ですので、これで本当に儲かるの？
そう思う人もいるかもしれませんが、2011年以降長きにわたり株式投資を続けてこれています。
そんな運用状況を定期的に更新していきます。
さて、2月の株式市場は、特に日本株がぜっこーちょーという感じでした。
日経平均も史上最高値を更新したしね。
私たちのPFはあまり恩恵を受けていない気も…？
3月にも日経平均4万円台が見えてきた印象ですが、個人投資家が好む銘柄にはあまり恩恵がない様子。
こんなときはじっくりと順番が来るのを待つに限ります。
我が投資方針は長期目線。高配当株投資に興味がある方は、楽しみながら株式投資に打ち込める本ブログを読んでみてはいかがと思います。
それでは2024年2月末のパフォーマンスをどうぞ。
2024年2月の成績
2024年2月29日現在の高配当ファンドの運用成績は以下のとおりとなりました。
| TOTAL RETURN | 月次 | 5.82% |
| 年初来 | 11.75% | |
| JAPAN STOCK | 月次 | 6.97% |
| 年初来 | 13.86% | |
| US STOCK | 月次 | 3.47% |
| 年初来 | 7.53% |
日本株運用と米国株運用を合計したリターンは前月比+5.82%、年初来+11.75%となり、1月に続き上昇となりました。
ちょっとスピード違反みたいな感じよね
米国株がもっと頑張ってほしいけどね。。。
日本株運用の部
■ 1号ファンド
■ 2号ファンド
日本株運用は、前月比+6.97%、年初来+13.86%となりました。TOPIXとだいたい同じぐらいの成績で、地合いに助けられた感じです。
今月は1銘柄売却となりました。日本電気硝子が2023年12月期の決算を発表し、営業赤字に転落したため。
日本電気硝子（5214）を売却✨
— うえけん＠高配当株長期投資家 (@okiraku_tohshi) February 7, 2024
2023年12月期決算が営業赤字だったため
増配だけどルールには忠実に☀️
買値1885円→3583円Sで+90%の利益
買いたい銘柄がないのに積み上がるCPに困惑😆
アステラス製薬の約定まだあ？#高配当株#配当金
営業赤字転落が確定した場合は、わが運用方針としては「売り」となります。ルールに忠実に実行しました。
売却益は1885円L→3583円Sで約+90%の利益でした。
株価全体は高くなり、高配当株が仕込めなくなった今、キャッシュポジションが増える一方でとっても困っております…（）
それでは今月の上がった株と下がった株です。
上昇率上位5銘柄（前月比）
- アルプス物流 +31.79%
- 四電工 +21.39%
- MS&AD +20.53%
- 綜研化学 +16.85%
- 日本カーボン +16.29%
下落率上位5銘柄（前月比）
- KDDI -7.00%
- ピジョン -5.60%
- ヨンドシーHD -5.52%
- エーアイティー -5.33%
- AVANTIA -5.27%
今月末のセクター比率です。
組入れ上位は
- 化学
- 情報通信
- 建設業
- 卸売業
- 銀行業
- その他金融
となっています。化学と情報通信に偏っている点は今後の課題です。
今後も売買を行った際には速やかにTwitterで公開していく予定です。
米国株運用の部
米国株は上昇、前月比+3.47%、年初来+7.53%となり、二カ月連続のプラスとなりました。
SP500は年初来高値更新、NYダウも大幅高なのでちょっと物足りない気もします。
個別銘柄をやっている以上、このようなことも十分あると肝に銘じて2024年は巻き返したいですねえ。
今月の米国株の配当金の状況です。
このような状況となっています。引き続き高配当株銘柄への投資を継続していきます。
目標までの進捗状況
では最後に目標までの進捗状況を示しておきましょう。
総資産残高は、今年は34,650千円からスタート。今月末時点の残高は38,720千円に大幅上昇となりました。
今年の目標は新たに38,532千円に定めたのですが、今年の目標は達成してしまいました。
含み益は気にせず、配当金をたくさんもらえるように頑張りたいです。
なお、私の監視銘柄も随時更新しています。参考までどうぞ。
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